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Expertise indépendante et évaluation 2018-06-02T23:55:11+00:00

TRANSACTION SERVICES

Notre département de transaction services est formé de collaborateurs ayant tous une dimension internationale. Ils sont tous bilingues anglais et certain trilingues.

Nous sommes capables de vous accompagner sur des missions de dimension nationale ou internationale. Nous intervenons sur tous les métiers des transactions services.

Vous pouvez nous adresser votre demande en cliquant ci-dessous.

Demande de contact
  • Audit d’acquisition
    – Due diligences financières préalablement à une acquisition
    – Revue critique de l’information financière disponible (information publique, data room, VDD, …)
    – Investigation détaillée sur site ou en collaboration étroite avec le management
    – Revue des clauses d’ajustements de prix

  •  Assistance à la cession (VDD)
    – Préparation d’un rapport vendeur (VDD) présentant la situation financière de l’entreprise
    – Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils
    – Préparation d’analyses spécifiques sous la responsabilité du management (vendor assistance)
    – Préparation de data room et/ou de data pack
    – Revue des clauses d’ajustements de prix
  • Analyses financières et procédures convenues
    – Diagnostic de la situation financière d’une entreprise ou d’une activité pour le compte d’un actionnaire ou du management
    – Revue de l’estimation des synergies potentielles dans le cadre de rapprochement de groupe
    – Revue ou réalisation des business plans pour une activité, une société ou un groupe
    – Attestations de toute nature à caractère financier

  • Revue indépendante (IBR)
    – Revue de la situation financière d’une entreprise dans le cadre d’un refinancement de sa dette pour des activités profitables (revue des activités déficitaires réalisée par l’équipe Restructuration)
    – Revue des business plans et cash-flows prévisionnels
    – Modélisation de l’impact du refinancement sur les cash flows et les covenants bancaires
  • Préparation de carve out
    – Détermination des comptes proforma au périmètre de la transaction
    – Elaboration avec l’équipe Transformation des différentes étapes permettant la mise en autonomie de l’activité
    – Estimation des coûts et des investissements liés à la prise d’autonomie de l’activité

NOS AUTRES EXPERTISES

Petit déjeuner Finance

Conseil & Audit organise tous les premiers jeudis du mois un petit déjeuner animé par un associé, commissaire aux comptes et expert-comptable, consacré aux évolutions des normes comptables avec un zoom sur les quelques mesures impactant le quotidien des entrepreneurs.

Informations pratiques :

– Inscription : petit.dejeuner@conseilaudit.com

– Lieu : 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris